13 января 2014 г.
Аналитический обзор по итогам 2013 года.1. Сравнение рынков 2. Оборудование и производители 3. Операторы 4. Новинки и тенденции рынка 5. Перспективы Введение:По данным Национальной Ассоциации Автоматизированной Торговли (НААТ) и Европейской ассоциации вендинга (EVA), в России действует 227, 000 единиц вендингового оборудования, потенциал роста до 1 000 000. Количество торговых автоматов по сегментам. Россия.К крупным игрокам российского рынка относятся: «Фирма Валео», «Вендорус», «Венда», «Комм Пасс», «Сиба-Вендинг», Uvenco, Вавилон Вендинг, Алмафуд, ООО «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ», ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Премакса» (Ассорти), ООО «Риа Вендороз Восток», «БиЭмРус», «Профессиональные и торговые автоматы» и другие компании (в выборку также вошли компании, которые не состоят в НААТ). 21% рынка приходится на долю пяти крупных компании. ![]() 40% рынка занимает малый бизнес. Сравнение рынковРоссийский рынок вендинга считается одним из самых перспективных. Однако китайский рынок, в смысле перспектив и «надежд» производителей, явно лидирует. Связано это со многим факторами. Во-первых, развитие российского вендинга как было, так и осталось в руках частников, во-вторых, открытие нового бизнеса, особенно малого, в России связано со многими рисками, особенно на фоне повышения страховых взносов в 2013 году для ИП. И, наконец, в России вендинг - это традиционно малый бизнес. Китайский же рынок получает свое развитие с поддержки государства и крупных транснациональных компаний. Государство старается поддерживать отечественного производителя и развитие вендинга является частью развития инфраструктуры городов. На китайском рынке присутствует большее число местных производителей, чем в России, которые активно работают на экспорт. Как обещают эксперты, китайский вендинг-рынок обещает достигнуть в 2015 году 4 млн. торговых автоматов. С запуском пятилетнего плана (12-го по счету) экономического и социального развития Китая, каждый год на китайском рынке должно появляться по 150 000 тысяч торговых автоматов. Многие китайские компании уже состоят в EVA, и экспансия продолжается. Ожидается, что в течение 5-7 лет китайцы сдвинут европейского производителя и на российском рынке, притом оборудование ничем не будет отличаться по качеству. В России вендинг не получает такой поддержки государства, как в других странах. Только в 2011 году Москва задумалась о развитии инфраструктуры розничной торговли в столице. Были демонтированы многие точки розничной торговли, с планами заменить их торговыми автоматами. Однако в связи с тем, что установка торговых автоматов и покупка на торгах точек выливается в существенную сумму, проект развивается не так быстро, как хотелось бы властям. Полностью адаптировать автоматы к установке на улицах и позволить себе поставить хотя бы 10 машин могут только крупные компании, коих не так уж и много не только в Москве, но и в России. Оборудование и производителиОтечественный предприниматель отдает предпочтение европейскому производителю и процентов 60 % нашего рынка занято именно им. Но стоит отметить, не смотря на то, что по количеству местных производителей мы отстаем от Европы, США и Китая, практически все российские производители со временем укрепляются на рынке. Качество оборудования растет, растет дилерская сеть, открываются сервисные центры в регионах. Из Европы к нам на экспорт в основном едут кофейные и снековые автоматы. Из Китая - детские аттракционы и другое развлекательное оборудование. На этом рынке также присутствуют и европейские производители, 40% против 60% китайских производителей. Российских компаний, производящих кофейные и снековые автоматы, очень мало. Лидер в этом сегменте - компания «Уникум», которой принадлежит 70% рынка производства кофейных и снековых автоматов российского производства. В России в основном производят торговые автоматы для других направлений. Тенденция понятна. Никто, кроме самых крупных производителей, не решается соперничать с европейцами в производстве кофейных автоматов. Кроме того, производители стараются занять новые ниши. Традиционно в России производят: 1. Автоматы газировки. 2. Кислородные коктейлеры. 3. Автоматы - незамерзайки. 4. Копировальные автоматы. 5. Информационные и рекламные киоски. 6. Терминалы. 7. Автоматы по продаже штучного товара в упаковке и капсулах. 8. Автоматы по продаже воды. 9. Мини-снеки. В целом 2012-2013 годы были ознаменованы новыми производителями автоматов газированной воды. Тогда как в 2010-2011 это были производители копировальных автоматов и автоматов по продаже незамерзайки. Как мы писали выше, эти сегменты полностью представлены отечественными производителями. Ингредиенты для торговых автоматов также стали производить в России, начиная с 2011 года. И пока российские компании удерживают свои позиции в сегменте. ОператорыНа пике популярности как были, так и остались кофейные автоматы. Практически наравне с ними, отставая всего лишь на пару процентов, популярны и снековые автоматы. Как отмечают продавцы и производители, если ранее 70% приобретений приходилось на кофейные автоматы и только 30% на снековые, то в этом году тенденция практически равна - 50% на 50%. С чем это связано? Дело все в том, что еще начиная с 2012 года, на рынок стали приходить компании, которые не имели к вендингу в классическом его понимании никакого отношения. Это были производители фаст-фуда, продавцы здоровой еды, компании- бренды, которые искали новый для себя канал продаж. Не собираясь, занимаясь вендингом в полном смысле этого слова, эти компании выстраивают собственные брендированые сети для продажи своего продукта, многие компании со временем начинают предлагать вендинг-франшизу с учетом установки брендированых автоматов и продажи продукта компании. Стоит заметить, что в 2013 году сильно выросла сеть дилеров, как от наших производителей, так и от европейских, выросло количество сервисных центров и количество сетей торговых автоматов, правда, произошло это не за счет открытия новых фирм, а благодаря развитию старых операторов, которые до этого держали свою сеть в районе 5-10 автоматов. В основном это индивидуальные предприниматели, работающие в сфере от трех лет и более, со временем развившиеся и ставшие дилером какой либо компании. Региональная компания, торгующая ингредиентами и торговыми автоматами, при этом имеющая свою сеть торговых автоматов и свой сервисный центр — таков нынче региональный вендинг. В целом он вырос на 30%. Новинки и тенденции рынкаНачиная с 2011 года, на российских выставках вендингового оборудования регулярно представлялись эксклюзивные новинки от европейских производителей. К ним относятся такие автоматы, как пиццематы, автоматы по продаже хот-догов, автоматы картофеля фри. Отечественные производители также представляли новое оборудование. И хочется отметить, что именно российские новинки удержались на рынке. Такие аппараты, как автоматы по продаже воды, автоматы по продаже игрушек в капсулах, автоматы газировки, оказались более востребованы среди операторов, чем дорогое эксклюзивное оборудование. Особо стоить отметить в этом году рост спроса и интереса на торговые автоматы, продающие игрушки и сюрпризы в капсулах. Казалось бы, это направление дало новую жизнь механическим торговым автоматам. Только они трансформировались в механическо-электронные автоматы или просто в электронные. Аппараты стали вместительными, принимают как купюры, так и монеты, многие выдают сдачу, а товар вкладывается в большие капсулы. На западе это направление очень развито. Подобные автоматы продают коллекционные игрушки, серии из героев комиксов, коллекцию бижутерии для девочек и многие другие товары, рассчитанные на детскую аудиторию. Впрочем, нельзя сказать, что в этом году операторы «захлебнулись» от хороших предложений, но все-таки они имели место быть, как от наших компании, так и от европейских. Отдельно стоит отметить мировую тенденцию «COFFEE-TO-GO» (кофе с собой). А если еще проще, то это стаканчики с крышкой для бумажных стаканов, позволяет просто и безопасно транспортировать или потреблять напиток на ходу. Лидерами в сегменте « кофе с собой» являются Макдоналдс и Старбакс. Универсальность концепции «Coffee-To-Go» позволяет использовать данное решение и в вендинге, на что давно обратили внимание европейские вендинговые компании. В России торговые автоматы снабженные диспансерами для выдачи крышек, только появляются. Оборудование дорогое и пока только несколько вендинговых компании стали пробовать себя в этом сегменте. Российские операторы предпочитают использовать для торговых автоматов пластиковые стаканчики, не смотря на то, что бумажный стаканчик обладает более высокими потребительскими свойствами по сравнению с пластиком, кроме того на него можно нанести лого. Однако бумажный стаканчик дороже в производстве и не прост для транспортировки. Но, в общем, в вендинге, как и на рынке HoReCa, с каждым годом спрос на бумажные стаканы растет. События года1. Два профессиональных, профильных проекта, выставки торговых автоматов VendExpo и EEVEX слились в единый проект. Отныне игроки рынка смогут посетить этой весной единую крупную выставку вендингового оборудования. На протяжении нескольких лет в России проводились две профессиональные специализированные выставки, посвященные индустрии автоматизированной торговли, что вносило некоторый дисбаланс, так как выставки проводились практически в одно время и экспоненты как и посетители не могли отдать свое предпочтение одной из них. Как комментируют слияние двух проектов организаторы выставки VendExpo — существование двух крупных национальных выставок не соответствует общемировой практике - страны-лидеры европейской индустрии автоматизированной торговли проводят одну профессиональную выставку, являющуюся центральным событием отрасли. В свете формирования единого европейского плана вендинговых выставок менеджмент EEVEX и VendExpo принял решение объединить усилия в рамках нового совместного проекта. 2. EVA представила нового Генерального директора. Господин Эрвин Ветцель был представлен в качестве нового Генерального директора европейской ассоциации вендинга (EVA), на годовом общем собрании EVA которое состоялось в четверг 28 ноября. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей 1 января 2014 года и заменит на посту нынешнего Генерального директора, Катерину Пьяна, которая работает в организации с 1997 года. 3. В центре Москвы разместят 600 торговых автоматов. Власти Административных округов города Москвы направили схемы размещения вендинговых автоматов в департамент торговли и услуг. Аукционы на право размещения торговых автоматов на столичных улицах начнутся в первом квартале 2014 года ПерспективыСегодня российский вендинг уже не нуждается в новых европейских вливаниях, а нуждается в поддержке своего производителя, так как опытным путем доказано, что наши специалисты могут производить оборудование не хуже, но более соответствующее реалиям нашего рынка. Однако нужно быть осторожными и опасаться фирм однодневок — этого наш рынок не избежал. Зачастую компании, никогда не работавшие в вендинге, берутся за производство торговых автоматов или программного обеспечения — результат плачевный. Это и потеря денег, и регулярные поломки оборудования, и ужасное его качество, а также отсутствие запчастей, сервисной поддержки и многие другие проблемы. Поэтому советуем, как и раньше поддерживаться принципа — компания должна проработать на рынке в качестве производителя или продавца оборудования минимум пять лет. Пока мы не выросли до того, чтобы доверять совсем уж молодым производителям сразу. Этот год закончился для вендинг-индустрии довольно-таки хорошо, основные игроки удержали свои позиции, на рынке даже добавилось с десятка два новых небольших компаний. Кроме того развиваются регионы. Эксклюзивные дилеры и производители торговых автоматов отныне не сосредоточены только в Москве, а работают в Кирове, Ростове-на-Дону, Калининграде и других крупных городах. КомментарииСтанислав Баранов, генеральный директор компании «Профессиональные и торговые автоматы»:- В последние годы Россия опережает Европу по темпам роста вендингового бизнеса, т.к. потенциал развития в этой сфере в нашей стране значительно выше европейского, где многие ниши уже заняты. Но пример Китая показывает, что возможности роста остаются еще очень большими. Основной прирост приходится на центральную часть России, в регионах продвижение идет чуть медленнее, хотя мода на вендинг приходит и туда. Многое зависит от управляющей компании, которая представляет компанию в регионе. Сложным для продвижения вендинга по-прежнему остается Дальний Восток, где много проблем связано со временем: ожидания нового оборудования, его доставки и т.п. В целом вендинг сегодня – это стабильный бизнес, не имеющий сильных рисков. В случае форс-мажора вы всегда можете «заморозить» оборудование на некоторое время, переждать, а затем опять начать в любой момент, не боясь, что техника устареет. Достаточно стабильно вендоры чувствуют себя в правовом и финансовом поле: законодательство более-менее проработано, а налоговые ставки не такие высокие, как раньше. Основные риски в вендинге приходятся на тех операторов, которые стартуют с б/у автоматами. Как правило, старые торговые автоматы часто ломаются, а их владельцы ставят клеймо на вендинг-бизнесе, считая его неуспешным. Что касается предпочтений в вендинге, то, по данным нашей компании, в 2013 году 70% продаж приходилось на кофейные торговые автоматы, 30% - на снэковые. Россия - страна с холодным климатом, поэтому и перевес в сторону установок автоматов по продаже горячих напитков и питания естественен. Так, в этом году компания «Профессиональные и торговые автоматы» представит рынку вендинговое оборудование по продаже продуктов горячего питания, которого ранее еще не было в России. Стоит отметить, что по-прежнему наибольшее доверие вызывают торговые автоматы европейских и американских производителей. По оценкам нашей компании, на поставки вендингового оборудования из Европы в Россию приходится даже не 60%, а порядка 75%.
Благодарим за комментарий Станислава Баранова,
Станислав Баранов, генеральный директор компании «Профессиональные и торговые автоматы»:
- В последние годы Россия опережает Европу по темпам роста вендингового бизнеса, т.к. потенциал развития в этой сфере в нашей стране значительно выше европейского, где многие ниши уже заняты. Но пример Китая показывает, что возможности роста остаются еще очень большими. Основной прирост приходится на центральную часть России, в регионах продвижение идет чуть медленнее, хотя мода на вендинг приходит и туда. Многое зависит от управляющей компании, которая представляет компанию в регионе. Сложным для продвижения вендинга по-прежнему остается Дальний Восток, где много проблем связано со временем: ожидания нового оборудования, его доставки и т.п.
В целом вендинг сегодня – это стабильный бизнес, не имеющий сильных рисков. В случае форс-мажора вы всегда можете «заморозить» оборудование на некоторое время, переждать, а затем опять начать в любой момент, не боясь, что техника устареет. Достаточно стабильно вендоры чувствуют себя в правовом и финансовом поле: законодательство более-менее проработано, а налоговые ставки не такие высокие, как раньше.
Основные риски в вендинге приходятся на тех операторов, которые стартуют с б/у автоматами. Как правило, старые торговые автоматы часто ломаются, а их владельцы ставят клеймо на вендинг-бизнесе, считая его неуспешным.
Станислав Баранов, генеральный директор компании «Профессиональные и торговые автоматы»:
|
15-я международная выставка ВендЭкспо и систем самообслуживания WRS5 (World Retail Smart Solutions and Self-Service Systems Exhibition).
У нашего тематического портала существует обычай - подводить итоги минувшего года. 2019 год был весьма насыщенным событиями для бизнеса в целом и, вендинг не стал исключением.
Через пять-семь лет вендинговые автоматы станут конкурентами супермаркетам
Китайцы уверены, через десять лет мир будет готов к полному переходу на полностью автоматические продажи.
Бизнес в 2017 году больше внимания уделял автоматизированным продажам и старается делать это как можно проще для покупателя.
Пол Гидотти стал президентом ассоциации компаний европейского вендинга EVA (European Vending Association).
Интервью-опрос о состоянии рынка вендинга. Отвечает компания «Magic Group».
Вендинговый аппарат сделан в стиле машины-времени, в лучших традициях ретро-комиксов
21.04
«Битва роботов» 2023На Госуслугах завершился приём заявок на участие в международном чемпионате инженерных команд «Битва роботов».
31.03
Маркировка напитковМинпромторг предложил начать проводить эксперимент по маркировке некоторых видов безалкогольных напитков в мае этого года.
23.03
Первый роботизированный ПВЗ появился в РоссииВ Санкт-Петербурге «Почта России» открыла первый в России роботизированный пункт приема и выдачи заказов.
17.03
РЖД от открывают собственную сеть кофеенРЖД начали открывать на российских вокзалах собственную сеть кофеен под названием «Вокзалы России».
01.03
Мораторий на внеплановые проверки ККТПостановлением Правительства РФ от 29.12.2022 года №2516 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г.№336» на 2023 год продлён мораторий на внеплановые проверки ККТ.